曾博伟:休闲度假形势乐观 目前处于蓄力阶段

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5月28日讯 5月24日-26日,备受业内关注和期待的2021中国休闲度假大会在山东省东营市举办。本次大会由中国旅游协会、东营市人民政府、全国休闲标准化技术委员会主办,中国旅游协会休闲度假分会、中共东营市委宣传部、东营市文化和旅游局承办。中国旅游协会休闲度假分会秘书长,北京联合大学中国旅游经济与政策研究中心主任、教授曾博伟在会上发布了《2021中国休闲度假产业发展趋势报告》(以下简称《报告》)。《报告》主要从休闲度假发展背景、休闲度假市场变化、休闲度假业态调整、未来休闲度假趋势四个纬度、八个方面介绍。

第一,经济发展的影响。

1.经济发展在逐步的复苏。2021年第一季度GDP同比增长达到了18.3%,和2019年相比已经增长了10.3%,这是一个很好恢复的态势。“十三五”期间GDP的总量增长,尽管2020年只增长了2.3%,但是总体来讲还是保持了6%的增长速度,尽管下降的增速在放缓,这对于休闲度假产业的发展会有重要的经济支撑。

2.服务业快速反弹。旅游业或者休闲度假产业是服务业很重要的组成部分,2021年一季度服务业增加值同比增长了15.6%,两年平均下来增长了4.7%,这个增速在疫情冲击下难能可贵。“十三五”期间,中国服务业增加值占GDP的比重从2016年到2020年在逐渐上升,这其实也意味着休闲度假产业在服务业快速发展中有着很好的趋势。此外,从国家统计局的数据来看,只有住宿和餐饮业的数据,这也是休闲度假关联度很高的领域,除了2020年以外,总体的增速还是不错的。

3.居民生活总体在改善。除了2020年以外整个中国居民人均可支配收入是快速增长的态势,这个过程中总体恩格尔系数不断下降,意味着我们有更多的消费支出会释放到休闲度假行业。

第二,发展格局调整。

1.经济发展格局的新要求。“双循环”的发展格局对于休闲度假产业发展来说是不可多得的机遇,且这种机遇可以表现在很多方面。

2.回顾整个中国休闲度假产业的发展会发现:从上个世纪末开始大概每过十年就会遭受一次重大的外部冲击,1998年亚洲金融危机,每次危机完了之后休闲度假产业会有一个新的发展,1998年下半年原来文化部成立了文化产业司,1999年实行了黄金周的制度释放消费,2001年国务院出台了国发9号文件,这是一份旅游业的文件。到了2008年又出了一次金融危机,当时旅游业2009年出了国发41号文件,体育产业2009年国务院出台关于促进体育产业的文件。到了2019年又遇到新冠疫情,体育专门出来促进体育消费促进体育发展的意见,国家出台了激发文化和旅游新消费的意见,每次危机对于休闲度假产业发展来说都会带来一些新的机遇,2020年一季度到2021年一季度来看服务消费呈现逐步回升的态势,这其实也给休闲度假产业发展带来重大的机遇。

从整个居民消费支出和占GDP的比重数据分析,居民消费占GDP的比重在39%左右,在缓慢的上升,我们有巨大潜力。发达国家消费占GDP占比占60%左右,我们和他们相比,有20、30%左右的差距。

第三,发展政策的出台。

做休闲度假产业需要关注国家地方政策的一些变化。第一个是“十四五”规划,这是在今年两会上正式通过。规划出台了很多的政策举措,其实跟旅游休闲相关,比如世界级度假区、休闲城市、休闲街区;和文化休闲相关的,比如说国家文化公园建设;和体育休闲有关的,比如说国家鼓励发展体育公园,这对于整个休闲产业的发展是很大的利好。

此外国家又出台了许多非常典型的政策文件:从2020年下半年到今年上半年,有很多促进文化、旅游和体育一些休闲的意见,包括最近的关于博物馆方面的意见,这些文件都是有利于推进休闲度假产业迈向新台阶。

第四,休闲需求的增长。

对休闲市场的分析首先要需关注需求的变化。中国社科院旅游研究中心和腾讯文旅产业研究院的调查显示,国民对休闲的重视程度越来越高,休闲内容更加丰富,而且休闲也正在成为国民生活不可或缺的部分。调查显示,从2013年到2020年,周一到周五休闲时间是从3.2小时增加到3.6小时,这是工作日里面,说明休闲时间不断增加,当然样本有一些误差,但可以得出判断,越来越多的人投入到休闲活动当中,这给产业发展提供了很好市场的支撑。

从未来的休闲潜力来看,有很多新兴市场值得关注,比如老年休闲市场。第七次人口普查数据在60岁以上老年人当中一共有2.64亿的老年人,预计到2033年时会有4亿老年人,这部分人消费潜力很大。他们的消费行为,不像以前那样抠门,反倒很时尚,值得我们关注;

另外一个很重要的市场是亲子休闲市场,这些年我们有很多的企业在做亲子游的产品的供给,包括开元森泊主要面对的也是亲子休闲的市场,而且从专业机构提供的数据看,2020年亲子休闲市场消费频次从2.6次降到2.2次,有所下降,但是相较于其他市场,降幅是最慢的。在疫情缓解以后,亲子休闲市场反弹的速度比别的市场更快;

还有一个市场是单身休闲市场,这个市场越来越引起各方面的关注,中国成年人单身人口有2.4亿,这是2018年的数据,相当于英国、法国、德国的人口总量,这一方面是社会问题,对于产业发展却给我们提供了新的思考,比如这样的市场里面,光宠物市场就有2000亿的规模,值得关注的是,这个市场很多人都是单身的成年人,而且都乐意去养猫狗等宠物。

第五,消费市场的恢复。

1.消费市场的恢复表现在2021年开始,整个市场在逐步恢复,总体来说比传统旅游业恢复的态势更好。在休闲旅游消费市场里面,今年三个黄金周春节、清明、五一整个出游人次在不断上升,五一的时候出游人次已经比2019年同期增长了103%多,已经比2019年同期的人次多了,但我们人均消费比例还不是很高。五一的时候旅游消费只有2019年同期的70%多一点,人次恢复的比较快,但消费相对慢一点,旺丁不旺财的情况比较突出。从各省平台来看,恢复的情况会更好,当然有统计口径的差距,各省情况和企业情况比整个国家恢复的情况乐观一些,这让我们有理由相信:2021年整个休闲旅游市场会恢复的比较好,有可能会接近2019年的水平。

2.休闲文化消费市场。文化消费不用去跨长距离消费,休闲文化的消费恢复情况比旅游业稍微好一些,特别是像电影消费,包括《你好!李焕英》《唐人街探案》这样的电影出来之后会有很高票房的收入。我们判断:2021年文化休闲消费市场有可能甚至会超过2019年的水平。

3.休闲体育消费。数据显示,热点领域的休闲比如体育消费呈现逆势上升势头,健身类商品交易额增长快,运动健身、户外运动等领域,也显现出越来越多的人参与体育休闲消费中。

第六,业态类型的丰富。

近几年,休闲度假的业态呈现出全面开花的态势,有些重点业态值得关注:

1.冰雪旅游。2020年雪季,因为疫情原因,我国大概损失了2400亿;疫情缓解以后,冰雪旅游恢复态势非常好,滑雪场的数据2020年比2019年增长了40%-50%;今年上半年的时候,文旅部牵头包括发改委、体育总局专门制定了冰雪旅游的三年行动计划,让3亿人上冰雪,冰雪旅游还会成为未来一两年的热点。

2.文化演出。随着疫情的缓解,我国的文化演出恢复得非常快,实际上,今年五一的时候演出市场票房已经恢复到70%多了,部分旅游演艺企业的数据已经在2021年五一期间超过2019年了;另外值得关注的是,现在很多地方会做户外音乐节,五一期间全国至少有超过30场户外音乐节,很多年轻人喜欢,这个市场也是恢复很快的。

3.旅游景区。我们分析发现,一些度假特征更为鲜明的旅游景区赢得了更多的发展机会,五一期间,十大热门景区除了城市公园,还有很多是偏亲子类的度假式乐园。有数据表明,80后五一期间选择的景区前10位里,有6个是主题园式的景区,这是值得我们关注的。

4.度假酒店。度假酒店是休闲度假产业发展一个重要的支撑。产业要素在独立化发展,度假酒店是吸引老百姓去休闲度假的重要因素。疫情常态化下,高品质度假酒店快速恢复,成为城市中高收入群体度假的主要选择。

5.自驾车旅游。根据车船协会提供的数据,2020年,我国自驾车旅游人数总量超过了20亿,占整个国内旅游比重的3/4左右,在疫情常态化之下,自驾车旅游正在成为新的风潮;而专业平台提供的数据,租车业务2021年不管春节还是清明、五一都比2019年有了很大的增长,而且五一期间跨省租车长线的旅游也变得很普遍。

第七,空间区域的拓展。

1.城市休闲。去年底体育口推出了40个体育消费的试点城市,文化旅游部门推出了15个文化和旅游消费的示范城市、60个文化和旅游消费的试点城市。这中间,城市休闲成为关注的热点,与此同时,网红打卡地如长沙等城市正成为休闲热点。

2.乡村度假。根据全国乡村旅游监测中心数据,2021年一季度,全国乡村旅游接待总人次比2019年同期已经增长了5.2%,这意味着乡村度假比整个旅游业恢复的态势更好,特别在乡村振兴的大背景下推动乡村旅游休闲农业的发展,也会成为未来发展的热点。

第八,休闲度假发展的展望。

1.休闲度假意识的“强化”。这种强化表现在各个方面:一个是城乡居民的休闲意识越来越强,根据社科院的调查报告有将近70%多的人会认为休闲是美好生活重要的组成部分,未来会越来越多投入到休闲的生活当中;从企业来讲,有越来越多企业在做休闲供给,政策制定也是如此,特别是今年国家层面会出台国民休闲纲要2021-2035》,这种意识的强化会有助于形成休闲度假产业的合力。

2.休闲度假市场的“内化”。内化这是基于我们对新冠疫情的判断,客观来说新冠疫情是悬在我们头上的剑,很多地方还在爆发小规模的疫情,尽管在国家管理下不会大规模的去爆发像印度这种的新冠疫情,但是客观来说,国外形势不太好,未来国际的需求会减少,入境旅游、出境旅游未来两三年会面临极大困难,这意味着消费休闲度假市场会进一步内化,怎么挖掘国内需求成为重点。

3.休闲度假消费的“分化”。根据携程提供的数据,2021年1月-5月,我国人均休闲度假消费指数是1300元,整个行业“旺丁不旺财”的情况比较突出。休闲度假的分化会成为长期的过程,一方面有大众化的休闲,消费不会很高,单价在降低,消费频次在增加;而中高的产品会受到追捧。

4.休闲度假选择“去中心化”。过去我们休闲度假的时候会追捧热门的景区、度假区,现在会发现年轻的一代正在把一些非主流的东西变成新的主流,所以会不断的出现新的网红打卡地、新的旅游休闲度假热点。传统的目的地北上广深、成都、杭州受到追捧,新兴目的地正在脱颖而出。我们不是要好看,我们是要好玩,所以,更多的深度体验的目的地地就会受到市场的欢迎。滑雪、综合户外、露营等新玩法会受到年轻人的喜爱,这说明“去中心化”的特征越来越明显。

5.休闲度假运营的“品牌化”。总体来说,我国休闲度假品牌集中度不高,但很多领域已经在推动品牌化发展,比如说开元森泊,森泊从两个乐园到别的地方品牌化拓展也越来越明显。此外,露营领域也开始做品牌化拓展,品牌化也成为未来的潮流。

6.休闲度假发展的“科技化”。去年底,中央层面在中央经济工作会议上强调第一个就是高科技发展,休闲度假领域更多是应用领域而不是原发地,给高科技的应用提供很广阔的平台。“十四五”期间数字化、5G技术、大数据包括虚拟现实,这些跟休闲领域的结合会变得非常普遍,科技本身会促进休闲度假体验,会增加休闲度假的消费,同时也会提升管理的水平增加企业的效率。

曾博伟指出,休闲度假产业2021年总的形势已经比2020年有了很大的改观,但还依然处在一个很艰难的时期。只要在等待当中积蓄力量、坚守当中变革创新,未来一定会更加光明。


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休闲度假运营的“品牌化”。总体来说,我国休闲度假品牌集中度不高,但很多领域已经在推动品牌化发展,比如说开元森泊,森泊从两个乐园到别的地方品牌化拓展也越来越明显。此外,露营领域也开始做品牌化拓展,品牌化也成为未来的潮流。